Poder incluir en la nube nuestra lista de contactos y que no ocupe espacio en nuestro ordenador es una gozada. Si además, contamos con HubSpot, uno de los CRM líderes del mercado, ya es genial.
A diferencia de tener todos los contactos en una hoja de Excel, con herramientas como HubSpot podemos ahorrar tiempo y multiplicar nuestra productividad ya que facilitan el manejo y almacenaje de datos de una forma como nunca antes vista.
Para crear un contacto en HubSpot sigue estos pasos:
Además, si deseas añadir otro contacto de forma rápida puedes hacerlo clicando en Crear y agregar otra.
En el menú Contactos, cuando pulsas sobre un contacto de la lista, en la zona lateral izquierda tienes a tu disposición una tabla con datos acerca de tu contacto.
Desde el apartado Configuración, puedes añadir y modificar los datos a insertar en este apartado como, por ejemplo, el correo, el email, el teléfono de contacto, el país, e incluso puedes poner la Etapa del ciclo de vida.
Una vez creado, desde la tabla de contacto verás un campo desplegable. Al clicarlo, se puede acceder a una vista preliminar del contacto de tal manera que el resto de tu equipo de ventas pueda ver sus datos de forma rápida. Vamos, que a simple vista pueden ver que es un lead calentito listo para llamar.
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En la tabla de contactos, si seleccionas Acciones de la tabla> Editar Columnas encontrarás una pantalla como esta:
Desde aquí puedes elegir qué columnas quieres ver en tu tabla de contactos seleccionado las propiedades pertinentes.
Además, si no encuentras la propiedad que andas buscando, puedes Crear una propiedad desde aquí. También puedes mover las columnas por orden de importancia.
Podrás guardar tu customización mediante una vista si tienes HubSpot Pro o Enterprise. Para hacerlo, sigue estos pasos:
3. Ahora selecciona Crear nueva vista. Desde aquí puedes elegir si compartir esta vista o no con tus equipos.
4. Clica en Guardar y listo, ya tienes tu nueva vista guardada.
La encontrarás en el menú superior de tu tabla de contactos.
Si lo deseas puedes guardar tu tabla de contactos con filtros personalizados. Para ello debes seguir los siguientes pasos:
4. A continuación, elige entre el menú el filtro que desees aplicar en tu vista. Puedes elegir tantos filtros como desees, como ves en esta imagen:
5. Una vez tengas los filtros aplicados, clica en Guardar.
6. Ahora puedes guardar si deseas que tu tabla de contactos se guarde con los filtros que has establecido en la vista existente o bien, Guardar como nueva. Es decir, si deseas que aparezca como una vista nueva en el menú superior.
Y listo, ya tienes tus filtros guardados.
¿Sabías que puedes personalizar a medida la ficha de tus contactos?
Te explicamos cómo hacerlo:
Clica en la rueda de Configuración > Propiedades > Personalización de registros. Desde aquí, puedes realizar las siguientes acciones:
Si tienes licencias PRO o Enterprise puedes crear apartados que serán los grupos de propiedades creadas en Configuración.
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La tabla de contactos de HubSpot es muy recomendable para gestionar grandes bases de datos de prospectos.
La tabla nos permite filtrar rápidamente, encontrar un contacto y localizar datos de forma rápida.
Es una de las herramientas que más vemos de la plataforma en nuestro día a día en la agencia, tanto para los equipos de Marketing como para Ventas.
Esperamos que este artículo te haya sido de utilidad. Si hay algún paso que no tienes claro o que te gustaría profundizar recuerda: tienes 1H de consultoría completamente gratuita. Puedes solicitarla pulsando aquí.
Hasta la próxima.