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title: ¿Qué es un workflow en HubSpot?
description: Descubre nuestros consejos, tips y recomendaciones para crear tus workflows a través de la herramienta HubSpot.
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[Demos](https://blog.leadinagency.com)

# [¿Qué es un workflow en HubSpot?](https://blog.leadinagency.com/blog/que-es-un-workflow-en-hubspot)

 Escrito por [Pablo López](https://blog.leadinagency.com/author/pablo) | Nov 23, 2021 4:50:47 PM

Un workflow es una potente funcionalidad para automatizar procesos de marketing, ventas y servicios.

Gracias a ellos podemos tener procesos automáticos que trabajan de manera autónoma sin que tengamos que intervenir.

En este post os enseñaré a crear y a administrar la configuración de workflows para que puedas crearlos y utilizarlos en tu negocio.

### **¿Cómo crear un workflow en HubSpot?**

1.Entra en tu cuenta de HubSpot y pincha en **Workflows **

2.Seguidamente, selecciona **Crear workflow**:

3.Ahora tienes dos opciones:

1. 1. **Empezar de cero**: basado en contactos, tickets, empresas, cotizaciones, conversaciones, etc. Es decir, si quieres workflow en blanco que inscribe y se activa con la opción que indiques. Si tienes versión Starter sólo tendrás activadas un par de opciones (Contactos, Empresas, Negocios y Conversaciones). 
     2. **Plantillas:** puedes elegir una serie de plantillas predeterminadas de HubSpot, como el de Nutrición de primeras conversiones, el de Notificaciones por programación de reunión o el de bienvenida a los nuevos suscriptores del blog, entre otras opciones, como puedes ver aquí: 

 

4.A continuación, elige el workflow que quieres montar (puedes ver una vista preliminar en la pantalla de la derecha) y pincha en **Siguiente** e iremos al editor de workflows.

5.En la pantalla de **Acciones** debes crear tu workflow y montarlo a tu gusto. Si quieres agregar más acciones pincha en el icono **+**. Tienes una serie de acciones disponibles, así como la opción de conectar aplicaciones externas, como puedes ver aquí:

Existen decenas de opciones disponibles, como el retraso entre una acción y la siguiente (Retraso por una cantidad de tiempo definida, días, horas, hasta que ocurra un evento), la opción de inscribir al prospecto en otro workflow e incluso puedes crear ramificaciones y comunicaciones internas, como puedes ver [aquí](https://knowledge.hubspot.com/es/contacts/hubspots-default-contact-properties).

En la pantalla de acciones tienes otras opciones a realizar como ampliar la vista (o **Mostrar minimapa,** en caso de que tengas un workflow muy extenso créeme que esta opción te vendrá bien), crear **Alertas**, establecer **Objetivos, Inscribir** contactos, realizar una **Prueba** y otras opciones como **Clonar** o **Exportar** tus workflows.

6.En la pestaña de **Configuración** puedes establecer las horas y fechas de ejecución, sincronizar tus workflows con alguna campaña e incluso configurar las condiciones de eliminación y supresión de tus leads. Esta opción es muy interesante porque imagina que tienes un prospecto que has movido de fase en el pipeline de ventas por error, pues gracias a estas opciones puedes deshacer esta acción y que este prospecto se elimine del workflow automáticamente sin la necesidad de hacerlo de forma manual, como puedes ver aquí:

7.Desde **Rendimiento** puedes ver una serie de métricas principales, como el total de contactos inscritos en tu workflow y la tasa de conversión, entre otros.

8.En **Historial** puedes ver un registro de las acciones, un historial, así como también un registro de los cambios que ha tenido el workflow.

En estas pantallas puedes crear tus workflows y realizar la configuración, pero, **¿cómo se activan? Sigue leyendo.**

<https://leadin.com/hubspot-onboardings/>

 

### **¿Cómo activar un workflow en HubSpot?**

Para activar un workflow que has montado, pincha en **Revisar y publicar**, opción que te aparecerá en la esquina superior derecha. Una vez clicado, verás una pantalla de comprobación como esta:

En esta pantalla tienes un resumen del workflow que acabas de montar, así como también la opción de **Editar** directamente todas las opciones. 

Además, desde aquí tienes la posibilidad de hacer que el workflow inscriba a tus contactos, empresas o negocios de manera retroactiva (o no). Es decir, que añada a aquellos registros que ya cumplían previamente esas condiciones que has descrito o que simplemente las cumplen a partir del momento de la activación del workflow.

Una vez revisado es momento de pinchar en **Activar** y listo, ¡ya tienes tu workflow activado y en marcha!

Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del siguiente banner.

Hasta la próxima

 

[Ver post completo](https://blog.leadinagency.com/blog/que-es-un-workflow-en-hubspot)

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